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跨越2023,從滿幫的市場表現透視數字貨運行業趨勢

美股研究社 發布時間: 2024-01-03 14:58:21 評論數 0 閱讀量: 3.45w

2023年,物流貨運行業將對它“刻骨銘心”。首次告別過去三年的特殊波動,物流貨運的每一條細分賽道,都在努力跑出新速度,力圖加速行業的修復,并走向高質量發展。中國物流與采購聯合會在12月底指出,2023年物流業增長是恢復性的,全年社會物流總額預計將達350萬億元。

在二級市場上,物流貨運商業上市公司也在2023年走出了專屬于自己的節奏。其中,在美股上市的數字貨運龍頭滿幫,一方面已公布的各季度業績向好,另一方面其整體股價在去年下半年市場的波動中保持著穩中有升的溫和回暖態勢,充分說明了貨運行業在一線業務市場和資本市場均體現出韌性。

既然如此,從當前行業狀況和市場行情看,2024年仍然將是行業熱度與訂單提升的一年,各方面的修復乃至超越都在繼續醞釀。在滿幫這樣的典型公司身上,新年新氣象或許將“如約而至”。

2023年,回暖成貨運行業趨勢

回暖,或者說修復,是貨運行業2023年整體的關鍵詞。行業公認,經過前幾年的突然沖擊后,貨運行業一方面展示了更多對抗不確定性的韌性,愈發變得成熟,另一方面正在利用數字化等手段,提升自己的經營效率,以加強對日常業務的掌控力,以及謀求降本增效。

在行業整體數據上,以中國物流與采購聯合會在12月初發布的2023年11月份中國物流業景氣指數為例,當月指數為53.3%,環比回升0.4個百分點,且業務總量指數、新訂單指數等細分項均小幅回升,業務繼續處于較高景氣區間。整體上,2023年物流行業的修復肉眼可見。

而就熱點區域的表現看,貨運行業的熱度更顯可觀。去年8月底,新華社新媒體中心曾以網絡貨運平臺數據及線下市場表現,做過一期經濟熱度調查與點評。其中,記者援引滿幫平臺數據指出,2023年上半年國內三大城市群的網絡貨運業務中,京津冀增長46%、長三角增長43.9%、珠三角增長84.9%。

可見,貨運市場一線已深刻感受到行業脈搏在越發強勁地跳動,業務量的增加就像為千行百業輸送著更多新鮮血液,彰顯了經濟復蘇的內涵。

而在具體企業的表現上,同樣以滿幫為例,滿幫在已公布的2023年第一到第三季度的業績中,其前三季度分別錄得營收17.02億元、20.62億元、22.64億元,同比增速分別為27.7%、23.5%、25.2%,可見公司及行業的經營回暖。且三個季度的環比增長也十分明顯,更顯其業務韌性。此外,前三季度滿幫總計錄得Non-GAAP凈利潤超20億元,多項指標在2023年刷新歷史紀錄,從側面反映著內部活力的提升。

值得一提的是,這也與企業主動提升經營策略質量、為行業恢復鋪路搭橋有關。滿幫作為數字貨運龍頭,基于自身掌握的數字化優勢,開展了一系列提升核心用戶體驗、助力行業秩序優化的舉措。

比如在去年7月,滿幫宣布全面升級價格治理機制,上線“火眼金睛”產品,進一步對行業盲目標低價的行為進行主動掃描和攔截。而在貫穿2023年全年的經營行動中,滿幫持續對傷害貨運行業用戶體驗的重復發貨、倒賣貨源等行為進行針對性治理,加強司機權益保護,從而推動行業以健康狀態持續擴大規模。在貨運行業修復過程中,這些保障性措施帶來的積極影響不可忽視。

2024年,交通運輸及數字貨運看點有哪些?

時間進入2024年,跟隨龍頭企業展望市場大勢,貨運行業的回暖之路只會越走越寬。從去年以來的一系列消費熱潮就可以看出,社會經濟的流動積極性越來越大,勢必要帶動貨運需求的增長。以此作為總的基調,以龍頭企業的表現為參考,2024年,貨運行業或許仍有幾大看點值得關注。

其一,貨運行業及其細分賽道的總量仍值得關注,在行業結構上,數字貨運滲透率仍處于低位并將繼續提升,滿足行業降本增效和提高發展質量的需求。

國家統計局數據顯示,2023年前11個月的社會消費品零售總額同比增長7.2%。而中央經濟工作會議此前提出,2024年要推動消費從疫后恢復轉向持續擴大。商務部市場運行和消費促進司日前表態,2023年是“消費提振年”,2024年則是“消費促進年”。

各方面因素匯聚,顯示出經濟有活力、要素流動有需求、政策扶持有動力,物流貨運作為經濟大動脈,將在這個過程中扮演不可或缺的角色。其中,數字貨運作為提升行業發展質量的重點,其滲透率仍不到20%,但在以極高增速成長。經濟越活躍,其價值將越明顯。

其二,數字貨運與實體經濟的緊密融合或將創造更大增量,并形成更突出的產業集聚效應。

12月初,滿幫發布了國內首份《數字物流產業帶報告》,指出了數字物流產業帶蓬勃發展、數實融合賦能產業集群高質量成長等趨勢。在滿幫客戶群中,高質量直客貨主的明顯增長,也說明了市場需求正在和數字化平臺雙向奔赴,行業正在接納數字化的過程中積蓄新動能。

其三,通過吃透產業現實需求,部分貨運細分賽道有望在行業大趨勢之外迎來自身的跨越式發展機遇。

這方面的案例典型案例有冷鏈,早在2021年12月,國務院辦公廳就發布了《“十四五”冷鏈物流發展規劃》。其中將2025年作為一大重要節點,要“初步形成銜接產地銷地、覆蓋城市鄉村、聯通國內國際的冷鏈物流網絡”,并發揮其跨區域產品流通能力和供需調節能力。

2023年,中國冷鏈物流市場發展步入縱深,多家公司收獲高額融資。如滿幫孵化的專注于一站式冷鏈服務的運滿滿冷運,在去年6月完成B輪數億元人民幣融資。2024年,是冷鏈行業達成發展目標的攻關之年,市場的“熱鬧”已能預見一部分。

除冷鏈之外,在同城貨運、零擔物流等細分市場,行業也都在醞釀著新趨勢。2024年,貨運行業早已期盼著更大范圍的市場升溫。對待新的機遇,以滿幫為首的龍頭企業們,也已摩拳擦掌,只待開場。

來源:美股研究社

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